文章來源：集微網

隨著華為Mate 60系列購機熱潮、蘋果iPhone 15系列發布，以及國內市場、新興市場逐步好轉，全球智能手機市場已經探底，且呈現復蘇跡象。華為、小米、傳音等手機廠商紛紛提高銷售預期，增加零部件備貨，促進了手機供應鏈加快回溫。

供應鏈消息人士指出，小米、傳音對下半年智能手機市場抱有較高的期待，小米將2023年智能手機出貨目標從1.4億部提高至1.55億部，傳音也將年出貨目標從7000萬-8000萬部提高至9000萬部。華為則將2024年智能手機出貨目標定為6000萬～7000萬部，相比今年將實現翻番。

手機廠商對市場預期的提高，有助于帶動供應鏈價格上漲，改善供應鏈廠商經營環境。今年前三季度，手機廠商普遍存在高庫存，拉貨需求疲軟，供應鏈廠商面臨巨大的經營壓力，有的甚至出現持續虧損，但是第三季度隨著庫存基本見底以及華為新機熱賣，手機廠商對供應鏈需求將持續增加，給供應鏈廠商帶來一道曙光。

目前，國內柔性OLED已經在漲價的路上。隨著華為Mata 60系列熱賣，以及其他手機廠商持續高端化，使國內柔性OLED需求陡增，造成結構性供應緊張的局面。供應鏈消息人士向集微網透露，近日，國內柔性OLED面板開始漲價，漲幅在10%以內。

存儲芯片也進入漲價的通道。由于美國、韓國等存儲芯片廠商啟動減產奏效，供過于求的產業狀況明顯改善。進入第四季度，存儲芯片開始漲價，明年第一季度、第二季度也有望持續漲價。TrendForce報告指出，第四季度手機用 DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13%～18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季度合約價漲幅約10%～15%，預估明年第一季度Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）合約價仍會繼續漲，漲幅則視后續原廠是否維持保守的投產策略，以及終端是否有實質買氣支撐而定。

值得注意的是，華為智能手機供應鏈迎來了發展的春天。Mate 60系列引爆市場，持續拉動手機供應鏈成長。歐菲光、歌爾股份業績皆曾因蘋果訂單而受挫，如今華為訂單讓他們繼續成為焦點，股價持續看漲。南芯科技也因為華為訂單效應業績大漲，第三季度營收預計同比增長96.56%到103.98%。供應鏈消息人士透露，因為華為訂單，南芯科技電荷泵充電管理芯片出現缺貨的現象。

除此之外，其他供應鏈產品也在逐步好轉。力積電總經理謝再居表示，隨著圣誕節等傳統消費節慶到來，部分客戶出貨旺盛，手機驅動 IC、CMOS 影像傳感器需求有增加趨勢，訂單能見度達一個季度、甚至超過，電源管理IC有回溫跡象，特殊存儲器產品單價也回升。

隨著供應鏈市場環境轉暖，部分廠商對第四季度或者全年業績預期更加樂觀。謝再居說，展望第四季度，隨著供應鏈庫存降至合理水位，手機使用的面板驅動IC及監控系統的影像傳感器需求增加，特殊存儲器產品單價也有回升趨勢，預期第四季度力積電營收可望增長4%至6%。村田制作所社長中島規巨 (Norio Nakajima) 近日也表示，低價智能手機正在帶動銷售，本會計年度和下一會計年度整體市場出貨量，均有望實現個位數百分比增長。

目前盡管供應鏈市場整體向好，但是供應鏈恢復節奏各不相同，也有一些供應鏈廠商依然深陷泥潭。欣興董事長曾子章表示，載板復蘇需等明年第二季度。供應鏈消息人士指出，目前驅動芯片供貨能力遠超市場需求，可能還將繼續降價。